这是一个由六个“枕头故事”组成的剪影动画。晚上，老人、男孩和女孩聚在一起，一个负责艺术设计，另一个设计服装，另一个写故事，一个又一个精彩的故事诞生了。《狼人的故事》讲述了王子和两个公主在月圆之夜变成狼的故事。《地重与未知之美》讲述了地重无意中进入死亡国度后的冒险故事。《黄金城选帝侯》讲述了年轻战士反抗黄金城守护神的故事。《打鼓男孩》讲述了一个喜欢打鼓的男孩得到一个神鼓的故事。《不说谎的男孩》讲述了这样一个故事:国王有一匹会说话的马，更令人惊奇的是照顾马的男孩从不说谎，所以两个国王打赌这个男孩是否会说谎。“女孩化身鹿和建筑师的儿子”。建筑师的儿子爱上了一个年轻的女孩，但是女孩被一个怪物变成了一只胆小的鹿。因此，小男孩开始了一次冒险...