可怜的牛仔强·沃特(由强·沃特饰演)从家乡来到纽约谋生。他觉得自己很迷人，想在纽约做一名男妓。当他第一次来到纽约时，他和街上的女人勾搭上了。出乎意料的是，当他不熟悉的时候，他没有做生意，反而损失了20美元。沮丧的乔恩遇到了里佐(由达斯汀·霍夫曼·达斯汀·霍夫曼扮演)，他靠骗一点钱谋生。里佐欺骗乔恩，说他认识一个男妓组织的负责人，但收取20元的中介费。最后，里佐只把乔恩介绍给了一个同性恋皮条客。愤怒的乔恩找到了里佐。里佐收留了无家可归的乔恩，两人逐渐成为了好朋友，什么都聊了起来。在纽约寒冷的冬天，这两个人生活得如此痛苦，以至于他们没有食物和衣服。里佐也没钱买药治病。里佐渴望在迈阿密生活。他邀请乔恩和他一起去迈阿密进入这个世界。这两个没有生活来源的男人，今晚来到一个地下酒吧试试运气。当乔恩最终达成协议时，筋疲力尽的里佐从楼梯上摔了下来。此时，奄奄一息的里佐仍然最记得他家乡迈阿密的阳光。为了实现朋友的愿望，乔开始冒险。