很久以前，一群亡命之徒占领了野生动物王国艾尔玛山的腹地。20世纪初，以狼王乔尔为首的狼对人类发起了攻击。无助的村民邀请死去的神枪手张。断臂张带着约尔的三只幼崽打败了狼群。断臂张的女儿郭果放出三只小狼。一个平安的年头过去了，丧亲的父亲和女儿张被幸存的约尔和三只已经是强壮的狼袭击，丧亲的张被杀死。郭果为了报复找到了猎人花棉的狼。心情复杂的水果杀死了三只没有隐藏或闪光的强壮的狼。郊狼也和约尔一起死了。郭果不久后自杀了。