这部电影讲述了明神宗在他的统治时期沉迷于酒色和对政府的粗心管理，导致宦官霸权摧毁忠良，造成政府内外血流成河，使人民痛苦不堪。一代忠臣杨被东侵总督陈霸天所杀。她的女儿杨被包装成公主，送到虎门镖局，护送她到关外的满族蛮族国王那里。她还指派了帝国的天鹰大师带着几十个主人和女仆护送她。接过任务后，年轻的虎门镖局头程继志带领十几名镖师，向西前往敦煌。在此期间，他被江湖人士追杀。他还看到杨归真裹得紧紧的，整天哭着叹气。他很好奇。最后，他通过一些有趣的场景了解了她的真实身份，比如画和被女强盗头子刘二娘绑架。他决定帮助她脱离魔鬼的魔掌，但他不是天鹰的对手。他不得不随机应变，寻找机会。然而，狡猾的天鹰有很强的预防意识，没有机会。在战斗智慧和勇气、被追捕、瘟疫、沙漠探险等磨难中，程继之和杨发展感情，来到关外，与天鹰派生死搏斗，将他们彻底铲除。随后，程继之带着杨回到北京为报仇。他不想让陈霸天听说天鹰被杀和他婚姻的破裂。他在虎门镖局大开杀戒，砍死了病重的程继之父程义夫。程继志彻底崩溃了。虽然他不认识任何敌人，但他下定决心要与恶魔战斗到底。