在新世纪的平安夜，在美国沙漠中心的一家餐馆里，美丽的克莱尔(阿德琳妮·帕里奇·阿德里安·帕利茨基饰)和男友吉普(卢卡斯·布莱克·卢卡斯·布莱克饰)正期待着新生活的到来。这一天，一位看似和蔼可亲的老妇人来到餐厅，但她说了一些不为人知的话，并引发了难以想象的流血冲突。就在这时，沙漠尽头的天空中出现了一个奇怪的景象，仿佛预示着灾难。很快，神秘人迈克(由保罗·贝坦尼·保罗·贝坦尼扮演)驾驶着警车来到这群吓坏了的人面前，后面跟着一群长相邪恶的古怪人。事实证明，随着高度发达的工业文明，人类的精神世界已经退化到无法比拟的程度。上帝对此并不满意，所以他决定派遣一队天使去毁灭人类。然而，大天使迈克尔不同意这一点。他独自战斗，保护人类最后的希望——克莱尔子宫里的孩子...