宿务六口之家搬到了新房子。从他们搬进来的那天起，宿务家族的第二个儿子涂平的气质开始发生变化。司法考试又一次失败后，涂平在平安夜残忍地杀害了他的母亲、兄弟、嫂子和两个侄女。然后他带着他侄女未来的头去了山里，上吊自杀了。在他死前，他留下了一盘带有奇怪信息的磁带。谋杀发生后的第二天，快递员田红(铃木拡树)将货物送到了季布的家中。经过一系列奇怪的事件后，他找到了谋杀现场，但他被那个拿着篮球的白人老妇人的恶魔缠住了。由于恶灵，未来的小学同学小七也在谋杀后的第二天失去了父亲(宫川一朗太)。这场种族灭绝现在已经结束，但是七年后，已经上高中的小七(南明奈)又回到了她的噩梦中...这部电影是日本纪念十周年系列恐怖电影《悲伤》的第一部，另一部叫做《黑女孩》。