1928年，在美国洛杉矶，在电话交换终端工作的安吉丽娜·朱莉独自抚养她的儿子沃尔特(盖特林·格里菲斯，加特林·格里菲斯)。她母亲和儿子的生活简单而幸福。然而，他们的生活很快被打乱了。克莉丝汀下班后的一天，她发现儿子失踪了。在公众舆论的压力下，腐败的洛杉矶警方五个月后找到了沃尔特，但克里斯汀发现这不是她自己的儿子。她一再要求警方澄清事实，并帮助他们找到真正的沃尔特，但她一再受到阻挠和指控，甚至被以妨碍警方的罪名送进精神病院。古斯塔夫·格拉博牧师(由约翰·马尔科维奇和约翰·马尔科维奇扮演)，一直对揭露警察暴行负责，一直在为这个可怜的女人的不幸经历进行宣传。另一方面，特工莱斯特(由迈克尔·凯利扮演)在调查一起走私案时意外发现了一起重大的连环儿童谋杀案。年轻的沃尔特的失踪似乎即将曝光...