这个故事发生在1943年。中日战争正处于最关键的时期。王的傀儡叛徒的高层遭到了挫折。伪满清乡党委书记、调查部部长李士群被日本人毒死。关系密切的秘书戴遂昌侥幸逃脱，准备投靠重庆国民政府。鉴于戴掌握了大量日本人和王傀儡政府的高度机密，中国共产党派遣特别防卫部部长沈英杰(由扮演)协助苏城地下军事小组在途中试图夺取戴遂昌(由扮演)。与此同时，重庆，尤其是与王傀儡政府勾结的势力，绝不会允许这样一个关键人物落入日本人或中国共产党的手中。他们派苏城的特别专员谷伟民去见戴遂昌。此外，日本人、王傀儡政权的摄像机。各方力量围绕着一个关键人物公开而秘密地发生冲突和战斗...