肥胖而忧郁的哈维尔(卡洛斯·阿雷塞斯)出生在西班牙一个小丑家庭。他的父亲死于内战。在他去世之前，他已经指示他饱受痛苦的儿子做一个悲伤的小丑。时代变了。成年后，哈维尔申请了一份工作，并来到了一个马戏团。他遇到了小丑安东尼奥·德·拉·托雷和华丽的杂技演员卡罗琳娜·邦。他们是一对。谢尔盖在他的生活中沉溺于酒精和暴力。他经常狠狠地揍娜塔莉亚。尽管后者很悲惨，他却深深地沉浸在这种异常的暴力之中。哈维尔喜欢这种经常被暴风雨摧毁的娇嫩小花，娜塔莉亚渐渐喜欢上了哈维尔单纯的善良。借此机会，这三个人陷入了血腥而不正常的生活...这部电影获得了2011年戈雅最佳发型设计和最佳特效奖。2010年威尼斯国际电影节最佳编剧奖和最佳导演银狮奖。