1944年，新四军赢得了车轴战役。随后，日军相继占领了长江沿线的交通要道，企图阻止新四军的发展壮大。重要的城市朝阳落入日军手中。指挥部向朝阳市派出以聂为首的新四军突击队，对暴露在外的部队人员和物资进行抢救和转移。该小组获悉，日本陆军秘密与朝阳市横田道场和东洋有限公司合并，试图将朝阳市发展成为日本陆军的一个重要信息站和物资供应基地。总部决定不让魔鬼得逞。当队伍进入朝阳市后，他们发现原来抗日活动的目标陈汉成是一个抗日英雄。在随后的战斗中，聂率领突击队摧毁了日本商会的秘密组织，截获了大量有价值的情报，并联合四海武馆打败了横田道场。经过一系列斗智斗勇的生死搏斗，他们终于与大军合作，消灭了敌人，解放了朝阳市。