平安夜，一名衣着暴露的单身女子在酒店的高层房间里显得心不在焉。她来到阳台，翻身摔倒了...刚过50岁的黑人警官罗杰(丹尼·格罗佛)负责此案。他发现倒下的女人是他的越南战争伙伴迈克的女儿。警察派雷盖(由梅尔·吉布森扮演)去协助罗杰。雷鬼有很好的能力，但是他最近陷入了失去妻子的悲伤情绪中。新合伙人很快就为里格解决问题的鲁莽方法而争吵起来。也许正如里格所说，这是一个疯狂的城市，每个人都想自杀。随着调查的深入，罗杰和里格发现他们无法控制坠落背后的真相:中央情报局在越南战争期间成立了特种部队，渗透并摧毁越南共产党的毒品交易。战争结束后，这些特种部队利用当年的贸易网络大肆贩卖毒品，而迈克则因伤害毒品集团的利益而被杀害。罗杰和里格找到了他们的路，但很明显要摧毁这个贩毒集团很难。