这个故事发生在20世纪30年代。莫家浜是当时最受欢迎的戏班，是由老菩萨指定的。然而，在班长莫大江(由侯同江扮演)的70岁生日聚会上，军阀龙(由扮演)的妹妹龙建兵(由扮演)出现并迫使莫家浜解散。莫小和(由陈国坤扮演)是莫家浜的最后一个弟子。他被龙建兵的美丽和冷酷深深迷住了，但龙建兵只把他当成了一只猴子。莫小荷有一个青梅竹马的恋人梁(由饰演)，他们从小就结婚了。现在梁已经找到了的门路，想和莫小荷结婚。莫小和已经有了自己的一颗心，他愿意接受看起来粗心大意、不拘小节的梁。两者之间出现了许多矛盾。事实上，梁的之行有她的秘密使命。