泪剑是当代中国奥德赛中的利器。只要剑拔出来，它就会喝人血。今天，江湖掌门人司马朝群(常成饰)在大厅里等着身强力壮的朱蒙(王辉饰)。出人意料的是，年轻的高渐飞(由唐军喜饰演)的突然出现改变了结局。他想用一把有泪痕的剑挑战武林中的常青树司马朝群。英雄们相遇并成为知心朋友。朱蒙和高渐飞疯狂地唱歌和喝酒。然后他们带着壮士到长安去流血。这时，朱蒙的女子蝶舞(由蔡少芬扮演)飘了进来，但她是司马派来的。年轻的高渐飞立刻被她的美丽所打动。最美丽的女人也有最美丽的灵魂。她不忍心看到两个英雄为她争吵。舞会结束后，她摔断了腿，死在了朱蒙的怀里。卓东来(焦恩俊饰)是司马的兄弟，而表面上看似江湖领袖的司马只是他手中的一枚棋子。司马大失所望，决定寻找他的真实自我......