1978年意大利最佳外语片大卫奖。1945年的一个晚上，当诺伊·尼利(理查德·德莱福斯·理查德·德莱福斯饰)在装载一辆卡车时，他突然被神秘的光线笼罩，然后奇怪的幻觉和五个音符在他的脑海中盘旋。他能找到幻觉的意义吗？是谁把它放在他的脑海里的？同时，美国政府与星际游客有一定的联系，并确定了他们的登陆地点。为了掩盖真相，政府要求人们远离这个地方。然而，包括诺伊在内的一群人被他们共同的幻想所吸引，来到了这里。在沙漠中的魔鬼山上，在空军临时建造的基地上，外星人如期到达，他们的飞船闪耀着光芒，照亮了半个天空。作为一种交流方式，人类播放从太空接收到的外星信息中破译出来的音乐。飞船的门打开了，失踪的地球人回到了他们的家乡，同时一群小外星人来到地球人身边与他们交流...