民国初年，国内外一片混乱。袁世凯窃取革命果实，与日本军事力量勾结，企图恢复国家为帝，建立军事和政治执法部门的秘密服务，并搜查和摧毁爱国者。华侨捐赠了大量财宝来筹集资金支持南方的国家保护运动。军政执法司得知这一消息后，立即派出杀手，准备抢劫宝藏。高天雄，爱国人士，早年留学日本，加入革命组织兄弟会。他奉命返回横江接收宝藏并将其运往南方。当高天雄得知执法部门的特工计划抢劫宝藏时，他带头带走了掌管宝藏的青龙老帮主，并带走了钥匙和密码。他逃脱了横江执法局局长琳达·荣(Linda Rong)和日本顾问黑泽明(Kurosawa)的追捕，准备将宝藏的钥匙和密码交给革命党领导人。乱世中，一个欺骗江湖的杂技团偶然“捡到”了一个“勇士”。这个人受了重伤，但在一次危机中，他使杂技团摆脱了生死的赌博。魔女赵晓玲情不自禁地暗暗赞叹着他的种子……就在这时，杀机冒了出来，几股神秘力量竟然同时杀了人！杂技团死亡...