地球上一直有一个黑暗的地下世界。在那里，两大种族——吸血鬼和狼人——为彼此的生死而战，双方都把消灭另一个种族作为自己的最终目标。有一次，吸血鬼家族的塞林(凯特·贝金赛尔，凯特·贝金赛尔)发现狼人正密谋绑架人类医生迈克尔(斯科图斯·毕德曼·斯科特·斯比德曼)，同时追捕几个被打败的狼人。知道狼人一定有计划，席琳独自去狼窝寻找答案。出人意料的是，他被一个狼人伏击，并在受重伤时被迈克尔救出。在将塞琳送回吸血鬼营地的路上，迈克尔被一只吸血鬼意外咬了一口，从而揭开了迈克尔生活的神秘和狼人的阴谋...