剧情:老猎熊官口平藏脸颊到下巴有一个巨大的爪痕。他说是一只三米多高的巨熊留下的。他身边的人都不相信有这么大的熊。他嘲笑他“吹牛，平藏”。他的孙子太郎相信了爷爷的话，和爷爷一起把一只小狗“小家伙”养成了一只MATAGI狗。一个深秋，一只巨熊开始到处留下破坏的痕迹。一个受害者的母亲来平藏破坏巨熊，平藏也觉得巨熊和他有些因缘，于是祖孙带着狗进山追踪巨熊。