20世纪30年代末，在四合院的新房里，被继母林德娴逼嫁给史愚的又穷又无助。对男女一无所知的傻瓜滥用王美云。躲在屋外听动静的表哥林郭毅，无奈之下破门而入，救出了正在逃跑的美云。在阴雨连绵的夜晚，郭把一朵美丽的云彩藏在荒野的涵洞下，带走了许多来追他的石家人。病入膏肓的林宗彝，发现美云从晚辈中失踪，便怪罪长女德贤，一心娶了美云，侵吞了美云父亲留下的财产。医生告诉全家人，妙林法师今晚活不下去了。老二林德玄从上海赶回家。他向家人宣扬抗日的真理。当石家闯入林家要员，德宣等人与他们相持不下时，日军俘虏了镇海。妙林法师的生活即将耗尽，他决定撮合姑姑郭毅和丁云的婚姻。玉暗自窃喜，但郭嘉觉得突兀。对于从抗日战场回来的次子德玄，妙林法师悄悄告诉了他的秘密。赵和舞蹈家从上海回来了。德珍和丁于难免怨恨。林太太借口辱骂女孩桂菊，明军抨击不公，林太太反驳，意思是他没有资格对自己说三道四。想决定于与的婚姻终成眷属，重返校园做一个知识女性，寻求个性的解放。郭毅，美云善意地鼓励丁于不要为他父亲明军的所作所为而太难过。丁于恨他家里所有的人，包括梅云和他的父亲。郭毅不明白为什么丁于变得如此不守规矩。美云告诉丁于她内心的痛苦，丁于听了一些咒语。明军偷偷卖掉了德珍的珠宝，并兑换现金，带崔贤去宁波玩。德玄的情人王树如在传递抗日情报时被校长跟踪。德玄逼关总统借钱抗日，要他把借条写下来，留着& ldquo资助抗日战争；的证据。等待这些年轻人和他们长辈的命运，是什么？