雍正(罗乐林)想把皇位传给四皇子李鸿(古天乐)，二皇子洪石(何保生)及其亲信周静安(夏少生)得知后，与十七皇子云里(罗颖君)一起，利用江湖秘密组织设下圈套，以庄钰儿(鄂温克)为诱饵俘获李鸿。雍正帝只让毛禄三次去曾静(蒋大为)，说出了一个令人震惊的秘密。原来李鸿是雍正和吕四娘(悉尼)的儿子！曾静决定营救李鸿，因为她深爱着四娘。当李鸿登上王位时，他变得渴望权力，忘记了过去的善良，打开了杀戮的世界，以致局势无法立即得到清理...