永民(晋松)很调皮，但还是懂事。每天放学，他卖冰淇淋赚钱，就是为了给有眼疾的妈妈买一副墨镜。最后，他妈妈发现了他的秘密。他忍着委屈的泪水，让妈妈骂着打着。因为出身贫寒，经常被同学欺负，经历让他在心智和智力上比同龄人更加成熟。一个从首尔转到永民班的女生，叫玉莲(李世英)，是个清秀的女生，求爱比较主动。但是玉莲把永民写的情书打给了老师，被老师骂的永民毕竟还是个孩子。他在桌子上画了38度线，表示他将不再与玉莲交往。有一次，永民勇敢地救出了落水的玉莲，并知道了玉莲背后的故事。从此两个背景完整的孩子成了好朋友。