一千年后，孙悟空因为爱上了牡丹仙子而被降世。上帝给了孙悟空一枚龙环，并指示唐晓天带孙悟空去蓬莱仙道拯救世界。孙悟空戴的龙环是二郎神一直想要的法宝，于是派了咆哮狗和牛大成在路上埋伏。孙悟空受不了唐晓天的婆婆，就撞倒了唐晓天，把地图带到仙道，独自离开了。没走多远就被早就埋伏在这里的牛大成和小天狗拦住了。经过几轮大战，牛大成和肖天全都败了。二郎神知道这种情况，决定亲自出马，与孙悟空决一死战。