桑波(由段博文扮演)是一个在北京游荡的普通年轻人。被女友背叛后，他突然失去了生活的意义。后来他失业了，被房东赶走了。他甚至想过自杀。幸运的是，桑博有一个一直支持他的好朋友王明(吕聿来)。因为一次事故，他们遇到了酒吧乐队葡萄柚的主唱(由李昕芸扮演)和舞女石狮(由石狮扮演)，她们都打扮成了女人。作为这座城市的外来者，这四个年轻人格格不入，生活在城市的夹缝中，有着自己的烦恼和困境，并且总是处于沮丧的状态。他们遭受背叛和羞辱，目睹周围的人来来往往。生活没有种子，精神有种子。这四个年轻人互相支持，互相关心。他们没有因为命运的嘲弄而放弃对美的追求。在没有光的地方，他们用黑暗作为灯。