作曲家汤姆·莱特·曼(由弗朗西斯·X·麦卡蒂饰演)，70多岁，患有癫痫和血栓性痴呆。他一直无法分辨现实世界，甚至忘记了他女儿玛丽安·法利的存在。他的思绪已经回到了那个梦幻般的童年。在最深刻的记忆中，汤姆(奎恩·罗德·奎恩·罗德)，一个住在孤儿院的10岁男孩，被一个雪人邀请飞到空中去追上他多年不见的父亲(伊尔卡·维利)。他们被一场风暴袭击，掉进了一个奇怪的地方，被一个不断循环的旋律所包围。汤姆甚至遇到了7岁的吉姆(柯安娜·菲尔丁)。仿佛从来没有过一个世界，三代人没有清理过的情感纠葛。当老人弥留之际，他的灵魂被困在腐烂的身体里，他经历了一生难忘的旅程。