女巫莫甘娜(伊娃·格林的伊娃·格林饰)谋杀了国王的父亲乌瑟尔(塞巴斯蒂安·罗伯特·科赫·塞巴斯蒂安科奇饰)，企图篡夺王位，满足他登上王位的野心。在这个节骨眼上，法师梅林(约瑟芬尼斯·约瑟夫·费因斯饰)跑去寻找乌瑟王的私生子亚瑟，并在莫甘娜登基前成功地将亚瑟带回了宫殿。亚瑟拔出了缝隙中罗马军队留下的宝剑，证明他的身份被臣民所认可。与此同时，他与初恋情人桂妮维亚(TamsinEgerton Tamsinegerton)重聚，并没有改变过去的感情。但是桂妮维亚要嫁给一个叫莱昂特斯的男人。同时，莫甘娜，他的阴谋没有成功，自然不会放弃，把矛头指向亚瑟。