小男孩汤姆(瑞安·伯克·瑞安伯克)庆祝了他的生日，他的朋友们来祝贺他。我妈妈特地邀请了一位跛脚小丑演员理查德·格林多(罗斯诺贝尔·罗斯·诺贝尔饰)为大家表演。但是这个外号叫缝针的小丑表演太烂了，被朋友们一个接一个的嘲讽和嘲笑，甚至因为孩子们的恶作剧而死在现场。六年后，仍然被当年的噩梦所困扰的汤姆(汤姆·奈特·汤米·奈特饰)迎来了新的生日。聚会当天，新老朋友聚在一起，小丑理查德不会缺席。传说如果一个小丑还没表演完就死了，他的灵魂永远不会安息。夜幕降临，汤姆再次经历了一个充满血浆和死亡的生日……