九一八事变后，东北沦陷。天津一家戏剧俱乐部的演员陈彼得(陈培思)拒绝被征服，并发誓要成为民族英雄。一天，当一部爱国戏剧在剧院上演时，第一个英雄停止了表演，营救就像救火一样。导演(赵勇)不得不让陈彼得代替他。结果非常成功。正在观看演出的宋将军称赞了陈的表演。当时，宋将军到天津为抗日军队购买武器，却被日本间谍龙太郎(陈培思)暗杀。宋将军巧妙地躲过了一劫。龙太郎引诱陈彼得再次行刺他。结果，意外地，他杀了良太郎的人。宋将军幸免于难，与彼得结下了友谊。良太郎恼羞成怒，到处追赶陈彼得。绝望的彼得躲在一家塑料医院里。医生把他按在手术室的床上，并给他脸上做了手术。手术后，彼得成了良太郎。知道了这一点，良太郎命令他的手下走上街头，根据人们的长相逮捕他们。结果，他们充满了笑话...