1940年10月，日军大举进攻龙泉县。八路军首领高翔奉命守卫龙泉县。高祥与日军战斗了三天三夜，只留下几十人，但这座城市没有让日军进攻一分一毫。然而，被派去支持高翔的胡天华的到来，最终导致了龙泉的陷落。高祥和其他士兵来到龙雅山，遇到了与日军作战的女土匪头子徐慕丹。高祥和胡天华抛弃分歧，共同帮助徐木丹击退日军。高祥听从上级的命令，留下来平定龙牙山的土匪。决心要杀敌报仇的胡天华也留下来，带来土匪和武装力量为他工作。两军在龙牙山为匪而战。历经磨难，许牡丹偏爱高香。胡天华也被足智多谋的高翔说服，与土匪一起加入了八路军。在高翔的领导下，龙牙山的土匪转变为强大的抗日旅“龙牙山抗日纵队”，最终消灭了以加藤一夫为首的龙泉日军。