火山爆发时，芭蕉扇的功率突然下降。孙悟空回到500年前在观音的命令下从铁扇公主那里得到一滴真正的眼泪。悟空失魂落魄，遇见铁扇公主，铁扇公主生来无泪，被铁扇公主唤做孙。这两个人开始从牛和玉面狐狸手里夺回芭蕉扇。失去神力的孙多次受伤，抓住芭蕉扇，感动了铁扇公主。牛王默改变主意，向铁扇公主求婚。孙黯然离开，并试图把铁扇公主最喜欢的不朽之花作为结婚礼物。在孙摘下长生之花的那一刻，他恢复了所有的记忆。孙悟空向铁扇公主保证要结婚，并与狐狸万岁和玉面狐狸战斗，奄奄一息。铁扇公主为孙悟空流下了真诚的眼泪。孙悟空恢复了他的魔力，打败了狐狸国王。