谷峰(吴孟达饰演)和段海(刘江饰演)是天道宗的弟子。因为偷了极乐神功的秘密，谷峰救了段海，却被学校开除了。为了报答谷峰，段海收养了他的儿子顾(由饰演)，并悉心教导他。段海对顾比对自己的儿子更好。几年后，顾和都成长为坚强的年轻人，但他们的性格完全相反。顾有一种桀骜不驯的性格，为人傲慢，而且是独来独往。为了达到自己的目的，他不择手段，还修炼邪功，以称霸武林。最终，他陷入了着魔状态。虽然段飞对名利漠不关心，只想过安稳的生活，但他却屡屡卷入江湖纷争。他的父亲甚至死在顾的手中。段飞决心为父亲报仇。