龙小云(由袁伟杰扮演)意外卷入了一起谋杀案。李寻欢(由焦恩俊扮演)得知，这件事必须复活，才能把龙小云从生死边缘拯救出来。后来，李寻欢遇到了一个叫关天相的人(由修庆扮演)，两人兴趣相投，成了兄弟。一天，失踪已久的林诗音(张延饰演)意外出现在李寻欢面前，却失去了记忆。龙小云失踪后，李寻欢委托林诗音到关天相去找他。当他回来时，他得到了林诗音要和关天相结婚的消息。关天相的真实身份是鞑靼王子。他设计了一系列入侵中原的阴谋。看到心爱的人即将坠入死地，李寻欢当然极力反对，但他的所作所为并没有得到江湖上所有朋友的支持。相反，他被误解和指责。一时间，他受到双方的攻击，陷入危机。