为了争夺江湖上赫赫有名的“连城珏”，齐国的常发(由东江俞饰演)和万振山(由杜治国饰演)之间展开了一场恶战，狄云(由吴越饰演)和他的爱人齐放(由何美田饰演)也卷入其中。在万振山的设计下，狄云无缘无故地入狱，而齐放则与万振山的儿子万贵(钱泳辰)痛苦地结了婚。在狱中，狄云遇到了伟大的丁霞·狄安(由王海地扮演)，两人成为了不共戴天的朋友。此后，狄云越狱逃跑，偶然发展了自己的魔术技能，在江湖上一举成名。为了报仇，狄云找到了万振山和万贵，把他们封在了城墙上。然而，他知道好心的齐释放了万贵，但他却死在了丈夫的手下。狄云陷入绝望。由于水笙的安慰，两人逐渐发展了真诚的友谊。