在一个充满诱惑的繁华都市，魔兽横行霸道，作恶多端。指环王巫师明仁(藤本优介)、志贺龙(仓木弘)和烈化(松山弘)冲到城市的每个黑暗角落与邪恶的魔兽战斗。与此同时，追踪魔兽使徒的冴岛钢牙(小西辽生)也来到了这里。据说七使徒之一的卡卢玛(由原纱央莉扮演)拥有一面镜子，它可以看到人们内心深处的欲望，然后吸收他们的活力。卡卢马躲在一家夜总会里，时髦的男人和女人任由自己堕落，让生命之花在狂欢节中枯萎。钢牙感觉到了卡卢马的诡计，一场新的善恶之战开始了……这是第一部深夜特别戏剧《牙狼》的3D电影版本。